תכנון פיננסי מתקדם

Finance 4U היא חברת תכנון פיננסי ופנסיוני רב-תחומית, המתמחה בבניית אסטרטגיית פיננסיות מתקדמות למשפחות בעלות עושר פיננסי, יחידים וחברות בישראל.

אודות

נעים להכיר, דודי יהונתן זהבי מנכ"ל ובעלים של חברת FINANCE 4U תכנון פיננסי. מומחה במתן פתרונות פיננסים, פנסיונים וביטוחים ללקוחות פרטיים, עסקיים וחברות.

20 שנות וותק בשוק ההון. מנהל השקעות בחברות כלל פיננסים והראל פיננסים.
מנהל מערך הלקוחות הפרטיים בחברת ניהול ההשקעות הראל פיננסים.

רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

בעל ידע עשיר בכל תחומי הביטוח ומומחה להשקעות פנסיוניות ופיננסים ,ליווי בתהליך פרישה לפנסיה.

תכנון פיננסי משפחתי הינו תהליך חשוב מאוד בדרך להגשמת חלומות אישיים ומשפחתיים, כאשר המטרה העיקרית הינה לאפשר לכם ולמשפחתכם להגדיל את העושר הפיננסי שלכם.

למידע נוסף

פתרונות תיק ביטוח

איזה ביטוחים יש לכם, מה הם מכסים ואולי בכלל יש לכם כפל ביטוחי? יודעים להתמודד נכון עם הסכנות שעלולות להתרחש בדרך?

תכנון פיננסי

בחינה מעמיקה של התיק הפיננסי והפנסיוני. יוגדרו יעדים כלכליים התואמים את צרכיכם והעדפותיכם.

תכנון פנסיוני

במסגרת התכנון הפנסיוני נבחן את החיסכון הפנסיוני הקיים ומה השינויים הנדרשים. במסגרת הפגישה יותאם מבנה החיסכון הפנסיוני לצרכיכם ולצרכי משפחתכם, את גובה הכיסויים הביטוחים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.