תכנון פיננסי
בניית אסטרטגיה כלכלית לטווח הקצר ,הבינוני והארוך תוך התייחסות למידת הסיכון, אפיקי ההשקעה, ניצול הטבות והקלות במס. המשך ליווי מקצועי ושוטף בשגרה וגם באירועים כלכליים בלתי צפויים.
- קרן השתלמות
- קופת גמל להשקעה
- קופת גמל תיקון 190
- פוליסת חיסכון
- תיק מנוהל בבנק