איזה ביטוחים יש לכם, מה הם מכסים ואולי בכלל יש לכם כפל ביטוחי? יודעים להתמודד נכון עם הסכנות שעלולות להתרחש בדרך?
בחינה מעמיקה של התיק הפיננסי והפנסיוני. יוגדרו יעדים כלכליים התואמים את צרכיכם והעדפותיכם.
במסגרת התכנון הפנסיוני נבחן את החיסכון הפנסיוני הקיים ומה השינויים הנדרשים. במסגרת הפגישה יותאם מבנה החיסכון הפנסיוני לצרכיכם ולצרכי משפחתכם, את גובה הכיסויים הביטוחים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.