Finance 4U
  • בית
  • אודות
  • שירותים
  • מוצרים
  • צור קשר
     
    Finance 4U
      • בית
      • אודות
      • שירותים
      • מוצרים
      • צור קשר

      שירותים


      • All

      תכנון פיננסי

      בחינה מעמיקה של התיק הפיננסי והפנסיוני. יוגדרו יעדים כלכליים התואמים את צרכיכם והעדפותיכם. בניית אסטרטגיה כלכלית לטווח הקצר ,הבינוני והארוך תוך התייחסות למידת הסיכון, אפיקי ההשקעה, ניצול הטבות והקלות במס. המשך ליווי מקצועי ושוטף בשגרה וגם באירועים כלכליים בלתי צפויים.

      תכנון פנסיוני

      במסגרת התכנון הפנסיוני נבחן את החיסכון הפנסיוני הקיים ומה השינויים הנדרשים. במסגרת הפגישה יותאם מבנה החיסכון הפנסיוני לצרכיכם ולצרכי משפחתכם, את גובה הכיסויים הביטוחים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות. לעיתים נדרש לרכוש כיסויים ביטוחים מעבר לאלה הקיימים בחיסכון הפנסיוני כמו ביטוח חיים או מטרייה ביטוחית. תכנון פנסיוני נכון יבחן את הטבות המס שניתנות במסגרת ההפקדה החודשית ויבחן האם ניתן להגדיל את ההפקדות לתכנית על שמך או על שם בן הזוג כדי לנצל הטבות מס נוספות שאינן מנוצלות כעת. במידה ויש הפקדות שאינן מעניקות הטבות מס יש לבחון האם כדאי להפנות אותם למוצרים פנסיונים אחרים

      פתרונות תיק ביטוח

      איזה ביטוחים יש לכם, מה הם מכסים ואולי בכלל יש לכם כפל ביטוחי? יודעים להתמודד נכון עם הסכנות שעלולות להתרחש בדרך? בניית תיק ביטוח שתוכנן נכון אמור לספק לכם ולילדיכם שקט נפשי וכל זאת נעשה ע"י איתור כלל הכיסויים הקיימים ,בדיקת תנאי הפוליסות וכפל ביטוחי, בחינת הוזלה ו/או שיפור הרכיבים הביטוחיים.

      Finance 4U
      זכויות יוצרים © 2025 כל הזכויות שמורות
      • בית
      • אודות
      • שירותים
      • מוצרים
      • צור קשר
      •  053-2299004 - דודי יהונתן זהבי
      •   dudi@finance-4u.co.il
      •